No Priors AI - OpenAI Pours $12B into CoreWeave – Microsoft Surprised
OpenAI는 CoreWeave에 120억 달러를 투자하여 GPU 클라우드 서비스에 대한 접근을 확보하고 있다. 이는 OpenAI가 AI 모델을 훈련하는 데 필요한 GPU가 부족하다는 문제를 해결하기 위한 전략적 움직임이다. CoreWeave는 GPU 중심의 클라우드 서비스 제공업체로, OpenAI는 이를 통해 더 많은 AI 모델을 효과적으로 훈련할 수 있다. 이 거래는 5년에 걸쳐 진행되며, CoreWeave는 최근 40억 달러의 IPO를 준비 중이다. CoreWeave는 NVIDIA의 지원을 받으며, 32개의 데이터 센터와 25만 개 이상의 NVIDIA GPU를 운영하고 있다. 이로 인해 OpenAI는 Microsoft와의 관계에서 긴장감을 조성하고 있으며, Microsoft는 CoreWeave의 주요 고객 중 하나로, OpenAI의 투자로 인해 경쟁이 심화될 수 있다.
Key Points:
- OpenAI는 CoreWeave에 120억 달러를 투자하여 GPU 클라우드 서비스에 접근.
- CoreWeave는 GPU 중심의 클라우드 서비스 제공업체로, OpenAI의 AI 모델 훈련에 도움.
- CoreWeave는 40억 달러의 IPO를 준비 중이며, NVIDIA의 지원을 받음.
- OpenAI와 Microsoft 간의 관계에 긴장감이 조성됨.
- CoreWeave는 25만 개 이상의 NVIDIA GPU를 운영 중.
Details:
1. 💼 AI 시장의 대규모 거래 논의
- CoreWeave와 OpenAI 간의 거래는 수십억 달러 규모이다.
- 이 거래는 OpenAI와 Microsoft 간의 관계에 영향을 줄 수 있다.
- CoreWeave는 40억 달러의 IPO를 준비 중이다.
- CoreWeave는 AI 및 GPU 클라우드 인프라를 제공하는 기업으로, OpenAI의 운영에 핵심적인 역할을 할 수 있다.
- OpenAI는 Microsoft와의 파트너십을 통해 AI 기술을 확장하고 있으며, 이 거래가 두 회사 간의 협력에 미칠 영향을 주목해야 한다.
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3. 🤝 OpenAI와 CoreWeave의 120억 달러 투자 계약
- OpenAI는 CoreWeave에 120억 달러를 투자하고 있으며, 이는 과거 Microsoft로부터 받은 100억 달러 투자와 비교할 때 엄청난 규모이다.
- 이 계약은 11.9억 달러 규모의 5년 계약으로, CoreWeave는 GPU 중심의 클라우드 서비스 제공업체로서 AI 모델 대량 학습을 위한 인프라를 제공한다.
- CoreWeave는 GPU를 클라우드에서 활용할 수 있는 서비스를 제공하여 OpenAI가 부족한 GPU 자원을 보충할 수 있도록 한다.
- 최근 Sam Allman은 OpenAI의 GPU 부족 문제를 언급하며, 경쟁사인 Elon Musk의 XAI가 더 많은 GPU에 접근할 수 있음을 우려했다.
- CoreWeave는 2017년 설립된 회사로, GPU 기반의 클라우드 컴퓨팅을 전문으로 하며, AI 및 머신러닝 모델의 대규모 학습에 필수적인 인프라를 제공한다.
4. 🚀 CoreWeave의 급성장과 IPO 계획
- OpenAI는 CoreWeave와의 직접 투자 및 파트너십을 통해 GPU 우선 접근을 확보하고자 함.
- 2024년 기준 Microsoft가 CoreWeave 매출의 약 62%를 차지함.
- CoreWeave의 2024년 매출은 19억 달러로 2023년의 2억 2800만 달러에서 약 8배 증가함.
- CoreWeave는 최근 주식 공개 신청서를 제출했으며, IPO 규모는 40억 달러로 예상됨.
- NVIDIA는 CoreWeave의 약 6% 지분을 보유하여 전략적 지원을 제공하고 있음.
- CoreWeave의 IPO는 회사의 시장 입지를 강화하고, 추가적인 성장 자본을 확보할 기회를 제공함.
- Microsoft와 NVIDIA의 파트너십은 CoreWeave의 기술적 경쟁력을 강화하고, 시장 점유율 확대를 지원함.
5. 📈 CoreWeave의 데이터 센터 및 GPU 운영 현황
- CoreWeave는 AI 클라우드 서비스 제공업체로, 현재 약 32개의 데이터 센터를 운영 중입니다.
- CoreWeave는 250,000개 이상의 NVIDIA GPU를 운영하고 있어 AI 모델 트레이닝에 널리 사용되고 있습니다.
- 이 수치는 Grok AI가 관리하는 200,000개와 비슷하며, 단일 기업이 이 정도 규모의 GPU를 보유한 것은 매우 인상적입니다.
- CoreWeave는 GPU를 사용량 기반으로 대여하는 모델을 채택하고 있습니다.
- NVIDIA는 2024년까지 250개의 추가 GPU를 도입했으며, 최신 제품인 Blackwell도 추가되었습니다.
- Blackwell은 AI 추론을 지원하는 최신 제품입니다.
- CoreWeave는 AI 클라우드 시장에서의 입지를 강화하고자 하는 전략을 가지고 있으며, 경쟁사 대비 빠른 기술 도입을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다.
- 이러한 규모의 GPU 운영은 AI 연구 및 개발을 가속화하는 데 중요한 역할을 하고 있으며, CoreWeave의 시장 경쟁력을 높이는 요소입니다.
6. 🤔 Microsoft와 OpenAI의 경쟁과 협력 관계
- OpenAI의 매출이 전년 대비 8배 성장하여 19억 달러에 도달했으나, 이 중 62%는 Microsoft로부터 발생하고 있어 재정적 의존성이 크다.
- Microsoft가 협력 관계를 종료하거나 자체적으로 해결할 경우 OpenAI는 매출의 상당 부분을 잃을 위험이 있다.
- OpenAI는 5년 동안 120억 달러의 다년 계약을 체결하여 재정적 안정성을 확보하려 하나, 이는 여러 해에 걸쳐 지급되는 방식으로 이루어진다.
- 이러한 전략은 Amazon과 AWS가 Anthropic에 투자할 때 사용한 방식과 유사하다.
- OpenAI는 현금 보유가 부족하여 향후 성장 예측에 따라 차입을 통해 자금을 조달하고 있다.
- OpenAI는 향후 제공할 AI 에이전트의 가격 계획을 세우고 있으며, 예를 들어 월 2만 달러의 AI 에이전트를 제공할 예정이다.
7. 🔄 AI 기술 개발 경쟁 속의 전략적 투자
- OpenAI는 이제 Microsoft에서 사용하던 동일한 클라우드에 접근할 수 있을 뿐만 아니라, 일부 소유권도 가질 수 있게 됨.
- OpenAI와 Microsoft는 '프레임관계'를 유지하며, 이들의 관계는 경쟁으로 인해 악화되고 있음.
- Microsoft는 클라우드 제공업체로 Azure를 사용 중이며, CoreWeave를 통해 GPU를 확보하려고 함. 이는 OpenAI가 CoreWeave에 간접적으로 접근할 가능성을 시사함.
- OpenAI의 Stargate AI 인프라 프로젝트 발표 이후, Microsoft는 OpenAI의 유일한 클라우드 제공업체 지위를 상실하고, Oracle과 협력하게 됨.
- OpenAI는 SoftBank 및 Oracle과의 협력으로 Microsoft 외의 새로운 컴퓨팅 자원을 확보, GPU 부족 문제를 해결하려고 함.
- Microsoft와 OpenAI는 AI 모델 개발에서 직접 경쟁 중이며, Microsoft는 자체 AI 모델을 개발 중임.
- OpenAI는 Microsoft의 AI 부문 책임자로 Sam Altman의 경쟁자인 Mustafa Suleiman을 고용하여 Microsoft의 자체 AI 모델 개발을 주도하게 됨.
8. 💰 CoreWeave의 창업 배경과 재정 관리
- CoreWeave는 헤지 펀드 출신 창립자들이 설립했으며, 초기에는 암호화폐 채굴 사업으로 시작되었다.
- AI의 등장과 함께 기존 인프라를 활용하여 AI 모델 훈련을 위한 장비 대여 사업으로 전환하였다.
- 세 명의 공동 창업자들은 이미 4억 8천만 달러 상당의 주식을 현금화하였으며, 이는 각 창업자마다 1억 5천만 달러가 넘는 금액이다.
- CoreWeave는 현재 약 79억 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이는 데이터 센터 구축 및 GPU 구매 등의 비용 때문이라 설명된다.
- 회사는 새로운 IPO를 통해 상당한 수익을 기대하고 있다.
9. 📊 CoreWeave의 미래 전망 및 투자 계획
- CoreWeave는 수십억 달러의 신규 자본을 활용하여 80억 달러에 달하는 높은 이자율의 부채를 상환할 계획입니다. 이는 현재의 경제 상황에서 상당한 재정적 부담을 줄이기 위한 전략적 조치입니다.
- IPO를 통해 자금을 조달하여 일부 부채를 상환하고, 회사 가치를 120억 달러로 설정하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 AI 분야에서의 확장을 위한 중요한 재정적 단계입니다.
- CoreWeave는 초기에는 GPU를 이용한 가상화폐 채굴을 계획했으나, 현재는 GPU 대여를 통해 수익을 창출하고 있습니다. 이는 기술 인프라를 활용한 수익 모델의 변화를 보여줍니다.
- 회사는 AI 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 전략적 투자를 지속하고 있으며, 이를 통해 장기적으로 안정적인 성장을 도모하고 있습니다.