The Twenty Minute VC (20VC): Venture Capital | Startup Funding | The Pitch - 20VC: Why To Win in AI, Investors Need to Change Their Approach | Why VC is Run by Principals and Associates and is a Broken System | The Bull Case for Anthropic & Whether Deepseek Changes Their Strategy with Nabeel Hyatt @ Spark Capital
투자자들은 AI 시대에 맞춰 투자 마인드셋을 변화시켜야 한다고 강조한다. 전통적인 B2B SaaS 투자 방식은 이제 시대에 뒤떨어질 수 있으며, AI 시장은 매우 다르기 때문에 새로운 접근이 필요하다. 투자자들은 창업자와의 협력을 통해 미지의 영역에 투자할 준비가 되어 있어야 하며, 이는 단순한 퍼즐을 푸는 것이 아니라 미스터리를 탐험하는 과정이다. 또한, AI 시대에는 제품의 혁신과 창의성이 중요하며, 이는 단순한 최적화와 속도 경쟁을 넘어서는 것이다. 투자자들은 창업자와의 깊은 협력을 통해 새로운 시장 기회를 탐색하고, 장기적인 가치를 창출할 수 있는 회사를 지원해야 한다.
또한, AI 시대의 투자에서는 데이터 리소스가 모델보다 중요하다는 점을 강조한다. 소비자 인사이트를 통해 더 나은 제품을 만들고, 이를 통해 지속 가능한 가치를 창출할 수 있다. 이는 단순히 모델의 품질을 넘어서는 것으로, 고객과의 직접적인 관계를 통해 지속적으로 혁신할 수 있는 능력이 중요하다. 따라서, 투자자들은 AI 시대에 맞는 새로운 투자 전략을 수립하고, 창업자와의 협력을 통해 장기적인 성공을 도모해야 한다.
Key Points:
- AI 시대에 맞는 투자 마인드셋 변화 필요
- 미스터리를 탐험하는 투자 접근 필요
- 데이터 리소스가 모델보다 중요
- 제품 혁신과 창의성 강조
- 장기적인 가치 창출을 위한 창업자와의 협력 중요
Details:
1. 💼 스타트업 산업의 현대적 분석: 도전과 기회
- 현대 스타트업 산업은 주로 프린시펄, 어소시에이트, 주니어 GP에 의해 운영됩니다. 프린시펄은 실제로 엑시트를 기다리지 않으며, 승진을 원하고 있습니다. 이들은 투자와 관리에서 중요한 역할을 하며, 스타트업의 성장과 성공에 직접적인 영향을 미칩니다.
- 스타트업의 산업화 시대에 있으며, 모든 회사가 매주 과도한 차익 거래를 시도하고 있습니다. 이는 빠른 성장을 위한 전략이지만, 장기적인 지속 가능성을 위협할 수 있습니다.
- 인큐베이터를 마치고 시드 라운드를 얻기 위해 노력합니다. 이는 초기 자본 유치의 중요한 단계로, 성공적인 시드 라운드는 스타트업의 미래를 크게 좌우할 수 있습니다.
- 과도한 자본이 회사에 부정적인 영향을 미친다는 믿음이 존재합니다. 이는 자본의 효율적 사용과 올바른 성장 전략이 중요함을 시사합니다.
- 지난 10년간 트위터, Anthropic, Coinbase, Affirm, Discord, Deal 등을 포함한 포트폴리오 기업을 보유한 주요 회사들 중 하나입니다. 이는 성공적인 투자와 기업 성장의 예시로, 전략적 투자와 관계 구축의 중요성을 보여줍니다.
2. 🗂️ 팀워크와 협업을 위한 Coda와 PLEO의 혁신적 솔루션
- Coda는 5년 만에 50,000개 이상의 팀이 협업을 향상시키는 데 도움을 주었다.
- Coda는 문서의 유연성, 스프레드시트의 구조, 애플리케이션의 힘, AI의 지능을 통합하여 조직에 맞춰 설계된 올인원 협업 워크스페이스를 제공한다.
- Coda의 매끄러운 작업 공간은 더 깊은 협업과 빠른 창의성을 촉진하여 더 많은 시간을 구축에 할애할 수 있게 한다.
- Coda는 스타트업이나 대기업 팀 모두에게 일치하는 작업 스타일을 제공한다.
- 스타트업을 위한 Coda 팀 플랜 6개월 무료 체험을 제공한다.
3. 💳 금융 및 보안 관리 혁신: Vanta로의 신뢰 구축
3.1. PLEO의 금융 관리 혁신
3.2. Vanta의 보안 컴플라이언스 자동화
4. 🧠 AI 시대의 투자 마인드셋 변화: 미스터리와 퍼즐
- AI와 자동화는 워크플로우 중앙화 및 리스크 관리의 효율성을 증대시켜 시간 절약을 가능하게 한다.
- 기존의 스프레드시트 기반 SaaS 투자 방식은 AI 시대에는 구시대적이며, 투자 마인드셋의 변화가 필수적이다.
- 투자자와 창업자는 AI 시장의 특수성을 이해하고 이에 적응해야 하며, 이는 과거의 B2B SaaS 시장과는 큰 차이를 보인다.
- 투자 마인드셋의 변화는 필수적이며, 시장 적응은 성공적인 투자에 필수적이다.
- Greg Treverton의 '퍼즐과 미스터리' 개념을 통해, 투자 전략은 해결 가능한 퍼즐과 예측 불가능한 미스터리를 구분해야 한다.
- 2021년의 B2B SaaS 시장 붐은 벤처 캐피털의 산업화에 따른 현상이며, AI 시대에는 이러한 접근 방식이 적용되지 않을 가능성이 있다.
- AI 시대에 맞는 투자 전략으로는 중앙화된 데이터 관리와 AI 기반 예측 모델 사용이 중요하다.