화자는 UFO의 존재를 믿지 않았으나, 친구의 권유로 뉴멕시코의 비행 금지 구역에 위치한 UFO 추락 현장을 방문하게 된다. 이곳은 1940년대에 UFO가 추락한 장소로 알려져 있었다. 현장에서 하루 종일 머물며, 화자는 동료와 함께 금속 조각과 같은 물리적 증거를 발견한다. 이 조각들은 쉽게 심어질 수 없는 위치에 있었고, 금속 개구리 피부처럼 보이는 독특한 형태를 띠고 있었다. 이러한 경험을 통해 화자는 UFO의 물리적 존재 가능성을 인정하게 된다.