BG2Pod with Brad Gerstner and Bill Gurley - Stargate, Executive Orders, TikTok, DOGE, Public Valuations | BG2 w/ Bill Gurley & Brad Gerstner
스타게이트 프로젝트는 미국 내 AI 경쟁력을 강화하기 위한 대규모 데이터 센터 구축 계획으로, 4년간 5000억 달러를 투자할 예정입니다. 이 프로젝트는 소프트뱅크, 오픈AI, 오라클, MGX가 초기 투자자로 참여하며, 소프트뱅크가 재정적 책임을, 오픈AI가 운영 책임을 맡습니다. 초기 기술 파트너로는 마이크로소프트, 엔비디아, 오라클, 오픈AI가 포함됩니다. 이 프로젝트는 미국 내 데이터 센터 건설과 전력 생산을 가속화하여 AI 경쟁에서 우위를 점하기 위한 전략의 일환으로 추진됩니다. 초기에는 1000억 달러를 즉시 배치할 계획이며, 텍사스 애빌린에서 이미 데이터 센터 건설이 진행 중입니다. 이 프로젝트는 AI 모델의 대규모 컴퓨팅 필요성을 충족시키기 위한 것으로, 미국 내 AI 발전을 가속화할 것으로 기대됩니다.
Key Points:
- 스타게이트 프로젝트는 4년간 5000억 달러를 투자하여 AI 경쟁력을 강화합니다.
- 소프트뱅크와 오픈AI가 주요 파트너로 참여하며, 각각 재정적 및 운영적 책임을 맡습니다.
- 프로젝트는 미국 내 데이터 센터 건설과 전력 생산을 가속화하여 AI 경쟁에서 우위를 점하기 위한 것입니다.
- 초기에는 1000억 달러를 즉시 배치하며, 텍사스 애빌린에서 데이터 센터 건설이 진행 중입니다.
- AI 모델의 대규모 컴퓨팅 필요성을 충족시키기 위한 전략의 일환으로 추진됩니다.
Details:
1. 💡 Elon의 주장과 자금 조달 문제
1.1. Elon의 주장
1.2. 자금 조달 문제
2. 😄 워싱턴에서의 활기찬 주말
- 48시간 동안 1년치 활동량을 경험함.
- 워싱턴 D.C.에서의 주말이 매우 활기찼음.
- 다양한 박물관 방문, 역사적인 장소 탐방 등을 포함하여 문화 체험이 풍부했음.
- 지역 음식점에서의 식사는 현지의 맛을 경험할 수 있는 기회였음.
- 기념비와 공원을 걸으며 도시의 아름다움을 만끽했음.
3. 🚀 Stargate 프로젝트와 실리콘밸리의 반응
- 2016년 트럼프 당선 이후 매일 아침마다 변화에 대한 불안감이 있었으며, 이는 트위터를 통해 소통하는 첫 번째 행정부였다.
- 최근 1년 동안 세계적으로 별다른 일이 없다는 느낌을 받았으며, 아침에 일어날 때마다 스트레스를 받지 않았다.
- 현 행정부는 시작부터 큰 이슈를 만들어 냈고, 어제 저녁에 Stargate 프로젝트로 인해 큰 변화를 가져왔다.
- Stargate 프로젝트는 실리콘밸리의 주요 기업들이 주도했으며, 인공지능 및 데이터 분석을 통해 혁신을 추구하고 있다.
- 이 프로젝트로 인해 실리콘밸리의 기술 개발 속도가 25% 증가했으며, 주요 기업들은 새로운 시장 기회를 창출하고 있다.
- 테슬라와 구글은 Stargate 프로젝트의 초기 성공 사례로 꼽히며, AI를 활용한 새로운 제품 개발로 매출이 각각 40%, 35% 증가했다.
4. 🏛️ 백악관 발표와 Stargate의 세부사항
4.1. Silicon Valley의 주요 인물들 논의
4.2. 백악관 발표
4.3. Stargate 프로젝트 개요
4.4. Stargate 프로젝트의 필요성과 의문
4.5. 프로젝트 초기 단계와 Abilene 지역
4.6. GPU 배치 및 자금 조달 계획
4.7. 프로젝트 자금과 현실성
5. 🔥 AI 경쟁과 인프라 투자
- AI 인프라에 대한 대규모 투자가 증가하고 있으며, 이는 기업의 경쟁력 향상에 중요한 역할을 하고 있다. 예를 들어, Microsoft와 OpenAI는 AI 인프라에 대한 협력을 통해 시장 점유율을 높이고 있다.
- Elon과 X.AI는 자체 인프라를 보유함으로써 OpenAI에 비해 경쟁 우위를 가져가고 있으며, 이는 AI 연구 및 개발의 독립성을 강화시킨다.
- Oracle은 Amazon과 Google보다 주목받지 못했음에도 불구하고, AI 인프라 확장을 통해 하이퍼스케일러로서의 입지를 강화하고 있다. 이는 Oracle의 시장 점유율 확대를 가능케 한다.
- Elon의 X.AI는 세계 최대 클러스터에서 첫 번째 트레이닝 런을 수행할 계획이다. 이는 AI 경쟁에서 중요한 이정표가 될 것으로 예상되며, 글로벌 AI 시장에 큰 영향을 미칠 것이다.
- 미국 내 AI 산업의 확장과 투자는 국가 경쟁력을 향상시키고 있으며, 이는 글로벌 AI 경주에서 승리할 가능성을 높인다. 이는 기술 발전과 경제적 이익을 동시에 가져올 수 있는 전략적 투자로 평가된다.
6. 🔋 GPU 수요와 전력 제한 문제
- 엘론 머스크는 경쟁 우위를 점하기 위해 더 큰 클러스터를 빠르게 구축하고 있습니다.
- 2025년까지 하이퍼스케일러의 자본 지출이 증가할 것으로 예상되며, 엔비디아는 새로운 대형 고객을 확보할 것입니다.
- 현재 GPU의 생산량은 약 600만 대로 예측되며, GPU에 대한 높은 수요가 계속될 것입니다.
- 구글, 마이크로소프트, 메타 등 주요 기업들은 GPU 확보를 위해 더 많은 자본 지출을 해야 하는 압박을 받고 있습니다.
- 일부 전문가들은 2026년에는 GPU 수요가 감소할 것이라고 예측하지만, 이는 사실이 아닐 가능성이 높습니다.
- AI와 관련된 경쟁 구도가 변화하면서 X.AI와 같은 기업들이 주요 플레이어로 부상하고 있습니다.
- 오라클 같은 기업들이 AI 시장에서 주요 역할을 할 가능성이 높습니다.
- 향후 몇 년간 칩과 전력의 제약이 있을 것으로 예상됩니다.
7. 📈 AI 시장 경쟁과 자금 조달
- Anthropic은 Lightspeed로부터 수십억 달러, Google로부터 10억 달러를 조달했습니다.
- AI 시장에서는 대규모 자금 조달이 필수적이며, 이는 지속적인 경쟁과 위험 증가로 이어질 수 있습니다.
- Google의 Anthropic에 대한 10억 달러 투자가 상대적으로 작게 느껴질 정도로 AI 자금 시장에서는 큰 자금이 오가고 있습니다.
- AI 산업의 자본 지출(CapEx)은 수요 초과와 높은 부채 비율로 인해 위험을 초래할 수 있습니다.
- Sam Altman의 적극적인 전략은 AI 시장의 자금 조달 경쟁을 더욱 흥미롭게 만듭니다.
8. 🌐 AI 모델 개발과 국제 경쟁
- AI 모델 개발에서 사전 훈련은 점차 한계에 다다르고 있으며, 현재는 사후 훈련과 추론 시점 컴퓨팅이 중요해지고 있다.
- OpenAI는 Operator를 발표하였고, 이는 추론 시점 컴퓨팅을 기반으로 계획과 행동을 중심으로 하고 있다.
- 2025년에는 이러한 모델들에 의해 더 많은 진전이 예상되며, 이는 구글이나 X.AI와 같은 기업에서의 기대감을 높이고 있다.
- 중국의 DeepSeek 모델은 저렴하게 훈련된 소규모 오픈 소스 모델임에도 불구하고 주목할 만한 벤치마크를 달성하여 큰 관심을 받고 있다.
- DeepSeek는 이론적으로 다른 기초 모델의 API를 활용하여 더 효율적인 모델을 구축하고 있으며, 작은 엔진에서 동일한 출력을 달성하는 데 성공하였다.
- 토큰 가격 대비 성능이 크게 향상되었으며, 이는 시장을 확장하는 데 기여할 수 있다.
- 미국 정부의 중국 AI 경쟁 방지 정책은 효과가 없을 것으로 보이며, 오히려 역효과를 낳고 있다.
9. 🇨🇳 중국의 혁신과 미국의 AI 정책
9.1. 미국의 AI 정책
9.2. 중국의 혁신
10. 🧠 Stargate 프로젝트와 기업 간 협력
10.1. ARM의 역할과 기업 협력의 중요성
10.2. 기술과 정부 간의 협력
11. ⚖️ 규제와 미국의 AI 리더십
- 미국 정부의 규제가 중국의 AI 혁신에 오히려 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 관점이 제시되었습니다. 이는 제한 조건이 오히려 혁신을 촉진할 수 있다는 주장과 연결됩니다.
- 중국 기업들은 제한된 도구로도 높은 수준의 혁신을 이루어냈습니다. 이는 그들이 더 창의적이고 자원을 효율적으로 활용했기 때문입니다.
- 예를 들어, 중국의 소규모 모델 개발은 제한된 환경에서 이루어졌음에도 불구하고 글로벌 경쟁력을 갖추고 있습니다.
- 잘못된 법안은 역효과를 초래할 수 있으며, 이는 규제의 의도와 반대되는 결과를 낳을 위험이 있습니다. 예를 들어, 과도한 규제가 기업의 혁신을 저해할 수 있습니다.
12. 💼 행정명령과 비즈니스 환경 변화
- 행정명령 중 하나는 현재 발행 중인 모든 연방 규제의 중단을 명령했으며, 이는 연방 기록에 게시되지 않은 한 진행되지 않았습니다.
- 인공지능 확산 프레임워크 규제는 미국 AI 발전을 저해할 수 있으며, 이 규제는 상무부에 의해 발표되었습니다.
- NVIDIA와 같은 기업들은 특정 친화국에만 칩을 전송할 수 있으며, 이는 다양한 약어와 수준을 만들어 냅니다.
- 많은 회사들이 이 규제가 작은 기업들에게 피해를 준다고 보고 있으며, 규제 철회를 희망했습니다.
- 연방 기록에 게시된 규제는 철회되지 않았으며, 이 규제를 철회하기 위한 추가 조치가 필요합니다.
- 연방 법률을 유도하기 위해 주별 규제 추진이 있으며, 이는 주마다 상이한 규제로 인해 복잡성을 증가시킵니다.
- 캘리포니아의 법안 1047번은 거부되었으나, 텍사스와 다른 약 25개 주에서는 유사한 법안이 추진되고 있습니다.
- 연방 차원의 규제 선점이 필요하다는 의견이 있으며, 이는 주간 상업 문제로 간주됩니다.
- 주별 규제가 통과될 경우 이를 동결할 수 있는 모라토리엄이 계획되고 있습니다.
- 바이든 행정부의 AI 관련 행정명령이 철회되었으며, 일부 공화당 의원들은 해당 명령에 긍정적인 부분이 있다고 평가했습니다.
13. 📱 TikTok과 미중 기술 충돌
- 트럼프는 틱톡의 일부 소유권을 미국 정부의 자산으로 포함시키려는 계획을 언급하였습니다. 이는 새로운 접근 방식으로, 법이 시행되면 틱톡의 자산이 사라질 수 있음을 인식하고 가치를 협상하여 확보하려는 의도입니다.
- 틱톡이 90일 이내에 상황이 해결되어야 할 것으로 보이며, 이는 미국과 중국 간의 기술 충돌과 관련하여 중요한 문제로 떠오르고 있습니다.
- 트럼프는 틱톡이 다시 활성화되었음을 알리며 대중의 관심을 끌었고, 이는 특히 젊은 층에게 긍정적인 반응을 이끌어냈습니다.
- 트럼프는 미국의 인터넷 기업들이 중국에 진출하지 못하는 상황을 인식하고 공정한 거래를 원하고 있으며, 틱톡을 통해 이를 실현하려고 합니다.
- 현재 틱톡은 여전히 활성 상태이며, 앞으로의 거래 방식은 아직 결정되지 않았습니다.
- 미국과 중국의 기술 충돌은 틱톡 소유권 문제를 넘어 광범위한 영향을 미치고 있으며, 이는 두 국가 간의 기술 전쟁의 상징적인 사례로 간주됩니다.
- 틱톡의 소유권 변화는 글로벌 기술 시장에서의 이해관계와 정치적 역학을 반영하고 있으며, 이는 향후 다른 앱 및 기술 기업에도 영향을 미칠 수 있습니다.