BZCF | 비즈까페 - 새로운 브랜드 기회의 땅
캔 칵테일은 최근 몇 년간 급성장하며 주류 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 2022년부터 2023년까지 캔 칵테일의 판매량은 25% 증가했으며, 2024년에는 4억 달러 이상의 매출을 기록했다. 이러한 성장은 소비자들이 간편하게 즐길 수 있는 음료를 선호하는 트렌드와 맞물려 있다. 특히, 해변이나 바비큐 같은 장소에서 큰 병과 믹서를 가져가지 않고도 간편하게 음료를 즐길 수 있는 캔 칵테일의 장점이 부각되고 있다. 주요 주류 회사들뿐만 아니라 맥주 회사들도 이 시장에 진입하고 있으며, 이는 캔 칵테일이 단순한 유행을 넘어 지속 가능한 시장으로 자리 잡고 있음을 보여준다. 그러나 시장의 포화와 다양한 브랜드의 등장으로 인해 소비자 충성도가 낮아지는 문제도 발생하고 있다. 또한, 주마다 다른 세금 및 규제로 인해 유통에 어려움을 겪고 있다. 그럼에도 불구하고, 캔 칵테일은 여전히 성장 가능성이 높은 시장으로 평가받고 있다.
Key Points:
- 캔 칵테일 시장은 2022년부터 2023년까지 25% 성장.
- 주요 주류 및 맥주 회사들이 캔 칵테일 시장에 진입.
- 캔 칵테일은 간편함과 휴대성으로 소비자에게 어필.
- 시장 포화로 인한 소비자 충성도 저하 문제 존재.
- 주마다 다른 규제로 유통에 어려움이 있지만 성장 가능성 높음.
Details:
1. 📈 캔 칵테일의 인기 상승
- 캔 칵테일의 인기가 급증하며 시장 점유율이 2022년 대비 35% 증가했다.
- 소비자들 사이에서 알코올 맛을 거의 느끼지 못해 부담이 적다는 점이 인기 요인으로 작용하고 있다.
- 특히 젊은 세대, 특히 밀레니얼과 Z세대가 이러한 제품을 많이 소비하고 있으며, 이는 편리성과 트렌드에 민감한 소비 성향 때문이다.
- 캔 칵테일의 인기는 주로 낮은 알코올 함량과 다양한 맛 선택지 덕분에 증가하고 있다.
- 예시로, 특정 브랜드의 캔 칵테일은 출시 3개월 만에 500만 개 이상 판매됐다.
2. 📊 미국 주류 시장의 변화
- 2022년 미국에서 증류주가 시장 점유율에서 맥주를 추월했습니다. 이는 소비자들이 더 높은 품질과 독특한 맛을 찾기 시작하면서 발생한 변화입니다.
- 프리믹스 칵테일이 볼륨 기준으로 두 번째로 큰 증류주가 되었으며, 2022년부터 거의 25% 성장했습니다. 이는 편리성과 다양한 맛을 제공함으로써 젊은 소비자층을 끌어들였기 때문입니다.
3. 🏖️ 새로운 시장 진입자와 그들의 전략
- 2024년에 4억 달러 이상의 매출을 기록한 hon이 가장 크지만, 새로운 플레이어들이 시장을 끊임없이 뒤흔들고 있습니다.
- Surfside는 아이스티와 보드카 음료로 2024년 5월에 50만 달러의 매출을 기록했으며, 8월에는 그 금액이 200만 달러를 넘었습니다.
- 캔에 음료를 담아 제공함으로써, 전통적으로 칵테일을 만들기 어려운 tailgate, 바비큐, 해변 등의 장소에서도 소비가 가능하게 하였습니다.
4. 🍹 RTD 음료의 역사와 발전
- 주요 주류 회사들이 RTD 음료 트렌드를 활용하고 있으며, 대표적으로 Absolut, Bacardi와 같은 스피릿 회사뿐만 아니라 Anheuser-Busch, Molson Coors와 같은 대형 맥주 회사들도 참여하고 있음.
- 대형 주류 제조사들이 RTD 음료 시장에 참여하고 있다는 것은 소비자 수요를 반영한 전략적인 움직임을 나타내며, 이는 RTD 음료가 시장에서 유의미한 트렌드임을 시사함.
- 예시로 Jack Daniels와 Coca-Cola가 결합된 캔 음료가 출시되었으며, 이는 RTD 음료의 다양성과 소비자 체험 확대를 보여줌.
- 소비자 선호도가 높아짐에 따라 RTD 음료 시장은 계속 성장하고 있으며, 이는 혁신적인 제품 개발과 마케팅 전략의 변화로 이어지고 있음.
- 작은 주류 회사들과 신생 기업들도 RTD 시장에 진입하여 경쟁을 가속화하고 있으며, 이는 더욱 다양한 제품을 소비자들에게 제공함을 의미함.
5. 📈 RTD 음료의 시장 점유율 증가
5.1. RTD 음료 시장의 역사
5.2. 최근 RTD 음료 시장의 변화
6. 🍸 하드 셀처와 캔 칵테일의 상관관계
- 2021년부터 2023년까지 미국에서 증류주 기반의 RTD(Ready-To-Drink) 음료가 시장 점유율을 두 배로 늘림
- 몰트 기반 음료(화이트 클로, 트위스티드 티 등)가 여전히 시장의 주요 플레이어로 남아 있음
- 몰트 기반 음료는 설탕을 발효시켜 만든 알코올로 제조되며, 이는 미국 중심 현상임
- 미국에서 몰트 음료 소비의 약 90%가 발생하며, 이는 맥주와 같은 세율로 세금이 부과되기 때문임
- 캔 칵테일은 글로벌하게 인기가 있으며, 본질적으로 보드카나 테킬라 같은 실제 증류주를 기반으로 한 프리믹스 칵테일임
- 프리믹스 칵테일은 2022년부터 급성장하기 시작했으며, 2024년에는 증류주 기반 RTD 음료의 볼륨이 약 650% 증가함
7. 🥂 주요 RTD 브랜드와 그들의 시장 전략
- 하드 셀처의 인기가 RTD 칵테일 시장의 기반을 마련하며, 소비자들이 캔 음료를 선호하는 트렌드가 형성되었습니다. 캔 모스크바 뮬, 캔 마가리타, 캔 팔로마 등 다양한 캔 칵테일의 수요가 증가하고 있습니다.
- RTD 스피릿 시장에서 하이 눈, 컷워터, 뉴트럴이 시장의 절반 이상을 차지하고 있으며, 이들은 각각 갤로(Gallo)와 안호이저 부시 소유입니다. 이 브랜드들은 맥주 브랜드와 유사한 방식으로 시장을 빠르게 공략하고 있습니다.
- 하이 눈은 '천연 재료'와 '저칼로리'를 강조하며 건강을 중시하는 소비자들에게 어필하고 있으며, 컷워터는 다양한 맛과 고품질을 내세워 시장에서 강력한 입지를 다지고 있습니다.
- 뉴트럴은 소비자 맞춤형 마케팅 전략을 통해 고객 참여를 유도하고 있으며, 소셜 미디어를 적극 활용하여 브랜드 인지도를 높이고 있습니다.
8. 📉 맥주 시장의 변화와 도전
- 대형 맥주 제조사들은 슈퍼마켓 진열대에서 스피릿 기반 칵테일을 배치하는 것에 반대했으나, 최근에는 포트폴리오에 그러한 제품을 포함하면서 전략을 변경하고 있습니다.
- 즉시 마실 수 있는 스피릿 제품이 급성장하고 있지만, 이는 대형 맥주 제조사들에게 지속적인 영향을 미칠지는 미지수입니다.
- 대형 맥주 제조사들은 장기적인 재정적 투자를 통해 브랜드를 발전시키는 데에는 주저하는 경향이 있습니다.
- Boston Beer는 Anheiser Bush 및 Molsen Kors 같은 대기업에 비해 작은 기업이지만, 미국 내 매출의 90%가 Angry Orchard, Twisted Tea, Truly와 같은 비맥주 제품에서 발생합니다.
- Boston Beer는 하드 셀처의 인기가 최고조에 달했을 때 주가가 급등했지만, 2021년에는 몰트 음료 성장세가 둔화되면서 수백만 케이스의 Truly를 폐기해야 했습니다.
9. 🛍️ RTD 음료의 유통과 시장 진입 문제
9.1. RTD 음료 시장 동향
9.2. 투자 및 브랜드 구축 문제
10. 🔄 음료 산업의 변화와 미래 전망
- 코카콜라는 'Simply Spiked'라는 브랜드로 주류 시장에 진출했으나 2년 차에는 기대만큼의 반복 구매가 없었다.
- 코카콜라는 2018년 일본에서 레몬 주류 'Lemon Dow'로 주류 시장에 처음 진출했으며, 이후 다양한 주류 플레이어와 협력하여 브랜드를 확장했다.
- Ready-to-drink 칵테일은 미국 주류 산업에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트이지만, 여전히 수익 측면에서는 가장 작은 세그먼트이다.
- 미국 주류 시장에서의 premix 칵테일은 판매 잠재력을 충분히 발휘하기 어려운 환경에 있다.
- 브랜드 충성도가 낮고, 많은 경쟁자가 진입하면서 제품의 유지가 어려운 상황이다.
- 미국 내에서 40% 이상의 소비자가 술 소비를 줄이려 하고 있으며, 이는 비알코올 옵션을 제공하는 주류 브랜드의 증가로 이어지고 있다.
- 코카콜라는 주류 시장에서의 어려움을 극복하기 위해 다양한 마케팅 전략과 브랜드 파트너십을 모색 중이다.
- 향후 코카콜라는 비알코올 제품 라인업을 강화하여 새로운 소비자층을 타겟으로 삼을 계획이다.