BG2Pod with Brad Gerstner and Bill Gurley - Satya Nadella | BG2 w/ Bill Gurley & Brad Gerstner
사티아 나델라는 마이크로소프트의 CEO로서의 경험을 바탕으로 회사의 성공적인 전략을 설명합니다. 그는 1992년 마이크로소프트에 입사하여 2014년 CEO가 되었으며, 그동안 Azure와 같은 주요 제품을 성공적으로 출시했습니다. 나델라는 회사의 구조적 위치를 인식하고 고객과 파트너의 기대에 부응하는 전략을 강조합니다. 그는 AI와 클라우드의 중요성을 강조하며, 특히 OpenAI와의 협력을 통해 AI 분야에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 나델라는 AI가 클라우드의 핵심이 될 것이며, 이를 통해 다양한 산업에서의 혁신을 이끌어낼 것이라고 믿습니다. 그는 또한 AI의 안전성과 규제에 대한 중요성을 강조하며, 다양한 기업과 국가가 협력하여 안전한 AI 개발을 추진해야 한다고 주장합니다.
Key Points:
- 마이크로소프트는 Azure와 AI를 통해 클라우드 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.
- OpenAI와의 협력을 통해 AI 분야에서의 혁신을 주도하고 있습니다.
- AI는 클라우드의 핵심 요소로 자리잡고 있으며, 다양한 산업에서의 혁신을 이끌어낼 것입니다.
- AI의 안전성과 규제는 중요한 이슈로, 다양한 기업과 국가가 협력해야 합니다.
- 마이크로소프트는 고객과 파트너의 기대에 부응하는 전략을 통해 성공을 거두고 있습니다.
Details:
1. 💡 오픈AI: 새로운 시대의 기업
- 오픈AI는 현대 기술 산업에서 구글, 마이크로소프트, 메타와 같은 주요 기업들과 비견될 만큼 중요한 역할을 하고 있습니다.
- 오픈AI의 기술은 다양한 산업에 혁신을 가져오고 있으며, 특히 인공지능 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.
- 구글과 마이크로소프트는 각각 검색과 소프트웨어에서 혁신을 주도했듯이, 오픈AI는 인공지능을 통해 새로운 패러다임을 제시하고 있습니다.
- 오픈AI의 기술은 기업의 운영 효율성을 높이고, 고객 경험을 개선하며, 새로운 비즈니스 모델을 창출하는 데 기여하고 있습니다.
- 예를 들어, 오픈AI의 GPT 모델은 자연어 처리 분야에서 혁신을 이끌며, 다양한 애플리케이션에서 활용되고 있습니다.
2. 📈 사티아 나델라의 리더십과 마이크로소프트의 성장
- 사티아 나델라는 1992년 마이크로소프트에 입사하여 2014년 CEO가 되었다.
- 그의 리더십 하에 Azure의 매출은 10억 달러에서 660억 달러로 증가했다.
- 마이크로소프트의 총 매출은 2.5배 증가했고, 총 수익은 3배 이상 증가했다.
- 주가는 거의 10배 상승했으며, 주주들에게 약 3조 달러의 가치를 추가했다.
3. 🔄 전략적 전환과 문화 변화
- 성공과 실패의 패턴을 분석하여 성공적인 전략을 반복하고 실패를 줄이는 것이 중요하다.
- Windows 3.1 출시 이후 Microsoft에 합류한 결정은 최고의 선택이었다.
- 클라우드와 AI와 같은 새로운 기술 트렌드에 적시에 대응하는 것이 중요하다.
- 브라우저 경쟁에서 성공했지만 검색과 모바일에서는 실패를 경험했다.
- 경쟁사와의 경쟁에서 단순히 모방하는 것이 아니라, 자사의 강점을 활용하여 차별화된 가치를 제공해야 한다.
- 고객이 기대하는 것을 충족시키는 것이 중요하며, 클라우드가 그 예시이다.
- 인프라 시장에서는 승자 독식이 아닌 다양한 경쟁이 가능하다고 믿는다.
- 전략적 위치와 고객 및 파트너의 기대를 인식하고 이에 맞는 전략을 수립하는 것이 중요하다.
- 조직의 목적과 미션, 문화가 전략적 성공의 필수 조건이다.
4. 📝 CEO 메모와 클라우드 전략
4.1. CEO 메모와 클라우드 전략의 핵심
4.2. 문화적 변화와 성장 마인드셋
5. 🤖 AI와 오픈AI 투자 결정
- 마이크로소프트는 초기 AI 연구에서 구글에 뒤처졌지만, 오픈AI에 투자하면서 AI 분야에서의 새로운 기회를 포착했다.
- 오픈AI와의 협력은 GitHub Copilot과 같은 제품에서 성공을 거두며, AI 모델의 성능이 기하급수적으로 향상될 수 있음을 보여주었다.
- AI 분야의 경쟁은 매우 치열하며, 구글, 아마존, 메타 등 주요 기업들이 모두 참여하고 있다.
- AI 인프라와 모델 개발에서 여러 승자가 나올 가능성이 있으며, 마이크로소프트는 다양한 기업 워크로드를 지원하는 Azure를 통해 경쟁력을 유지하고 있다.
- AI 애플리케이션 서버의 발전은 새로운 네트워크 효과를 창출할 것이며, 마이크로소프트는 Foundry를 통해 이러한 변화를 주도하고 있다.
6. 🔍 검색과 AI의 미래
- 전통적인 검색 모델인 '10개의 파란 링크'는 소비자들이 단순한 답변을 원하는 새로운 방식에 의해 위협받고 있다.
- ChatGPT와 같은 대화형 AI는 상태를 유지하는 기능을 갖추고 있어 전통적인 검색의 비상태적 특성과 차별화된다.
- 애플과의 검색 계약 체결은 ChatGPT가 다른 경쟁자보다 유리한 위치에 서게 했다.
- 구글은 애플과 안드로이드에서의 기본 설정을 통해 막대한 배포 이점을 가지고 있다.
- 사용자 습관은 쉽게 사라지지 않으며, 많은 사용자가 여전히 브라우저 URL에 쿼리를 입력하는 방식을 유지하고 있다.
- 상업적 의도가 대화형 AI로 이동할 때 전통적인 검색의 붕괴가 가속화될 것이다.
- Mustafa의 세계에서는 Bing, MSN, Copilot이 하나의 생태계를 이루며 각각 피드, 전통적 검색, 새로운 에이전트 인터페이스 역할을 한다.
- 콘텐츠 제공자와의 사회적 계약을 통해 트래픽을 유도하고 광고 지원 모델을 유지하려고 한다.
- 윈도우는 여전히 배포에서의 이점을 제공하며, Edge와 Copilot을 통해 브라우저 시장에서의 입지를 회복하고 있다.
7. 🔗 에이전트와 앱 통합의 도전
- 마이크로소프트는 윈도우 생태계를 통제하고 있지만, iOS와 안드로이드 생태계에도 앱을 가지고 있어, 다른 앱과 데이터에 대한 제어권을 어떻게 확보할 것인지가 중요한 문제로 대두되고 있다.
- 에이전트 간 인터페이스가 발생할 때, SAP와 같은 비즈니스 모델이 등장할 가능성이 있으며, 이는 커넥터를 통해 데이터 접근을 허용하는 방식이다.
- 소비자 측면에서는 광고와 트래픽이 주요 가치 교환 수단이었으나, 에이전트 기반 세계에서는 이러한 요소들이 사라질 수 있어 비즈니스 모델이 불확실하다.
- 기업 측면에서는 데이터 접근이나 액션을 위해 라이선스된 인터페이스가 필요할 것으로 예상된다.
- AI 시대에는 데이터 접근이 용이해져, CRM 데이터베이스와 웹 데이터를 통합하여 정보를 제공하는 것이 가능해진다.
- 윈도우 OS에서 ChatGPT가 무작위로 앱을 열고 데이터를 가져가는 것을 허용할 것인지에 대한 논의가 진행 중이다.
- 보안 위험이 큰 문제로 대두되고 있으며, 악성코드가 다운로드되어 실행되는 것을 방지하기 위한 보안 가드레일이 필요하다.
- 윈도우와 같은 개방형 플랫폼에서는 사용자가 통제권을 가지게 되지만, 애플과 구글은 더 많은 통제권을 가질 가능성이 높다.
8. 💼 기업 AI와 생산성 향상
- 2025년은 '무한 메모리'의 해가 될 것으로 예상되며, 이는 ChatGPT와 같은 AI가 지속적인 메모리와 행동 수행 능력을 결합하여 10배의 기능 향상을 이룰 수 있는 해로 전망됨.
- Microsoft 365는 고객의 데이터를 보호하기 위해 신뢰 시스템을 구축해야 하며, 이는 고객의 허가가 필요함.
- AI 에이전트는 메모리, 도구 사용, 권한 부여를 통해 더 많은 자율 작업을 수행할 수 있으며, 이는 더 많은 거버넌스와 검증 가능성을 제공함.
- Copilot은 AI의 UI로서 예외 처리, 권한 요청 등을 통해 작업의 조직 계층을 형성함.
- 기업 환경에서 AI는 판매, 마케팅, 공급망 에이전트를 통해 자율적인 작업을 수행할 수 있으며, 이는 Dynamics에 10~15개의 에이전트가 통합되어 있음.
- AI는 공급업체와의 커뮤니케이션을 자동으로 처리하고 데이터베이스를 업데이트하며 재고를 변경하는 등의 작업을 수행할 수 있음.
9. 📊 AI와 비즈니스 애플리케이션의 혁신
9.1. 마이크로소프트 AI 비즈니스의 성장
9.2. 주요 수익원
9.3. 새로운 고객 확보
9.4. 전통적 기업의 AI 도입
9.5. 투자자들의 변화하는 태도
9.6. 주요 AI 애플리케이션
10. 💻 AI를 통한 운영 효율성 증대
- AI 에이전트가 비즈니스 로직을 처리하여 백엔드 시스템을 대체할 수 있음.
- 엑셀과 파이썬의 결합으로 데이터 분석이 더욱 효율적으로 변함.
- GitHub Copilot을 통해 작업 흐름이 크게 변화, 계획 수립 및 실행 자동화.
- M365 Copilot을 통해 CEO 준비 과정이 간소화, 실시간 정보 공유 가능.
- AI를 통한 고객 서비스 효율성 증가, 비용 절감 및 고객 만족도 향상.
- AI를 활용한 운영 레버리지 창출, 인건비 절감 및 연구자당 GPU 증가.
11. 🏗️ 대규모 모델과 인프라 투자
- 마이크로소프트의 CapEx는 2020년 약 200억 달러에서 2025년 최대 700억 달러로 증가할 것으로 예상됨.
- CapEx와 수익 간의 높은 상관관계가 존재하며, 이는 지속적인 수익 창출로 이어짐.
- 데이터 센터의 수명 주기는 20년이며, 장비는 6년 주기로 교체됨.
- 소프트웨어를 통해 자본 수익률(ROIC)을 높이는 것이 중요함.
- AI 가속기가 클라우드에 새로운 요소로 등장하여 모든 애플리케이션에 필요해짐.
- AI 가속기 구축이 완료되면 워크로드가 정상화되고 클라우드 성장과 유사한 성장세를 보일 것임.
- 다양한 수요를 확보하여 공급 측면의 불리한 선택 문제를 피하는 것이 중요함.
- 마이크로소프트 클라우드는 아마존보다 더 빠르게 성장하고 더 나은 마진을 보유하고 있음.
12. 🔍 모델 스케일링과 경제적 현실
12.1. 모델 스케일링의 중요성
12.2. 스케일링 법칙과 테스트 시간 컴퓨팅
12.3. 경제적 현실과 모델 스케일링
12.4. 인프라 계획과 경제적 모델
12.5. 전략적 집중과 파트너십
13. 🤝 오픈AI와의 파트너십과 경쟁
13.1. 파트너십의 필요성
13.2. 공급 제약과 미래 전망
13.3. AI와 클라우드의 통합
13.4. 오픈AI와의 경쟁 및 협력
13.5. 오픈AI와의 장기적 파트너십
14. 🌐 안전한 AI를 위한 협력과 미래 전망
- 중국 연구자들이 MetaLama를 기반으로 군사적 용도의 AI 모델을 개발했다는 Reuters의 보도는 AI의 오픈 소스 사용에 대한 논쟁을 불러일으켰다.
- 오픈 소스와 클로즈드 소스는 네트워크 효과를 창출하기 위한 두 가지 다른 전술로 간주되며, 이는 종교적 논쟁이 아니라 전략적 선택이다.
- Meta와 Mark는 LLM의 Linux가 되기를 원하며, 이는 전 세계를 하나로 모으려는 시도로, 게임 이론적으로도 컨소시엄 모델이 단일 플레이어보다 우수할 수 있다.
- Linux Foundation의 기여는 주로 Apex 기여였으며, Microsoft, IBM, Oracle 등이 주요 기여자였다.
- 안전성은 규제와 함께 모든 모델에 적용되어야 하며, 여러 모델이 경쟁하는 것이 바람직하다.
- 정부와 사회는 AI의 의도치 않은 결과를 용납하지 않을 것이며, AI 안전 기관은 동일한 기준을 유지할 것이다.
- 국가 안보와 관련된 문제는 국가 정책이 규제 체제를 결정하는 데 중요한 역할을 할 것이다.
- AI 시대에 접어들면서 Microsoft는 강력한 위치를 차지하고 있으며, 미국의 AI 리더십에 대한 낙관적인 전망이 있다.